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炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：中国基金报 【导读】回顾周末的一些事，以及汇总十大券商最新研判，希望六月对股民好一点 中国基金报记者 泰勒 大家好啊，马上就到六月的交易时间了，希望六月对咱们股市好一点！ 一起回顾一下周末的消息，以及看看券商分析师们的最新研判。 周末大事 1．周末刷屏，三花智控高管“为孩子教育”减持套现 近期，A股“具身智能”热门标的三花智控（SZ：002050）再度引发市场热议，公告显示，公司董事长张亚波及五位高管集体披露减持计划。对于减持缘由，张亚波沿用常规表述称出于个人资金安排，其余多位高管则表示，减持所得主要用于子女教育及日常生活开支。这一回应引起市场的广泛关注。 目前上述5人完成减持计划，其中张亚波以43.1元/股的均价减持975.6万股，合计变现约4.2亿元；其余多名高管合计减持34.33万股，合计变现约1480万元。 值得注意的是，上述减持高管中，总裁王大勇2025年薪酬达443.71万元，超过董事长张亚波的344.54万元；倪晓明、俞蓥奎、胡凯程年薪分别为275.45万元、204.17万元、179.03万元。 2．丁向群任国家金融监督管理总局党委书记 据国家金融监督管理总局网站，2026年5月29日下午，中央组织部有关负责同志出席国家金融监督管理总局领导干部会议，宣布中央决定：丁向群同志任国家金融监督管理总局党委书记。 3．四部门：深化数字应用场景建设 提升全民人工智能素养 近日，中央网信办、教育部、工业和信息化部、人力资源社会保障部联合印发《2026年提升全民数字素养与技能工作要点》，部署了6个方面15项重点任务。深化数字应用场景建设，包括提升数字生活品质、提升数字工作能力、激发数字创新活力。提升全民人工智能素养，包括强化人工智能赋能教育、加快人工智能人才培育、深化人工智能普及应用。 4．全国首个绿色算力全栈AI平台上线运行 全国首个绿色算力全栈AI平台——内蒙古词元交易平台，30日在内蒙古自贸试验区呼和浩特片区上线运行，该平台将填补区域算力模型词元交易综合服务的空白。该平台联合共建方内蒙古算网科技有限公司总经理吕海东介绍，“该平台集聚词元资源汇聚与管理、词元供需对接与交易撮合、词元调度与交付、产业服务与生态赋能功能”。 5.A股多个指数样本调整 “含科量”进一步提升 5月29日，A股系列指数样本定期调整方案公布，自6月12日收市后生效。据悉，此次调整为今年上半年的定期调样。其中，中证指数公司发布公告称，决定调整沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等指数样本。其中，沪深300指数更换19只样本，华工科技、江波龙等调入指数；中证500指数更换50只样本，源杰科技、德明利等调入指数；中证1000指数更换100只样本，炬光科技、腾景科技等调入指数；中证A50指数更换5只样本，阳光电源、中国船舶等调入指数；中证A100指数更换9只样本，新易盛、陕西煤业等调入指数；中证A500指数更换34只样本，江波龙、佰维存储等调入指数。 6．“大模型双雄”将会师A股？MiniMax正式启动科创板上市辅导 继1月相继上市点燃资本市场之后，“大模型双雄”或将会师A股。据证监会官网显示，MiniMax于2026年5月29日正式启动上市辅导，中信证券担任辅导机构。 7．美防长：美伊谈判仍在继续 保留动武选项 据央视新闻，当地时间5月30日，美国国防部长赫格塞思在新加坡香格里拉对话会上表示，美方力求美伊谈判达成协议，但若双方谈判无果，美方已做好重启军事打击的准备。此前一天，美国总统特朗普就伊朗局势在白宫战情室召开会议，但未就相关协议作出“最终决定”。今年2月，美以联手对伊朗发起袭击，后续美方封锁伊朗港口，伊朗也对霍尔木兹海峡通航实施特殊管控，冲突已造成大量人员伤亡，以及全球能源价格上涨。 十大券商最新研判 1．中信证券：从建造AI到适应AI 展望下半年，继续站在全球视角去看中国、用K型思维替代牛熊思维去看市场、从“建造AI”到“适应AI”去看技术，这是我们应对市场波动的三个底层框架；AI+能化的新杠铃结构，是我们的配置策略。 从A股企业盈利层面来看，产业因素之外，影响最大的两个因素是人民币汇率持续升值趋势以及通胀回升过程中CPI-PPI的剪刀差，一个影响外需的利润兑现，一个影响内需价格传导的顺畅性。 从市场资金面来看，AI时代，全民更广泛地参与资本市场是大势所趋，但错过和犯错的成本都在上升，意味着激进和保守型资金同时存在、同时壮大，杠铃结构会长期存在。 从配置层面来看，Agentic AI驱动需求、中东供应链中断抑制供给，这是今年产生超预期供需缺口和利润兑现最重要的两个领域，AI+能化构成今年新的杠铃结构，类似于2023—2024年的AI+红利以及2025年的AI+资源。 从更长远的视角来看，围绕“建造AI”所涉及的原生AI以及卖铲人投资机会已经被相当充分地认知，而“适应AI”则是更广泛的经济和市场参与主体所面临的挑战，亦会逐步成为下个阶段的主旋律和机会所在，而适应的核心在于内在比较优势不断被做实和放大。转型，要向内求。 2．中信建投策略：资金接力，整固待涨 本周AI板块波动显著加剧，但中长期产业景气基础目前仍未动摇，短期市场进入资金接力关键时点。后市有概率复刻“M形”震荡向上路径，通过“清洗浮筹→新资金接力”过程，在完成筹码交换后指数重拾升势。宏观层面，美伊备忘录接近达成，国际油价本周回落至90美元附近，通胀担忧显著改善，全球需求有望提振。总体来说，我们延续中期策略展望《双牛并驱，指数再上新阶》提出的“景气为纲”投资思路，继续聚焦“算力牛+复苏牛”双主线。重点关注以下行业：AI（半导体、光通信、电子布、服务器等）、有色金属（铜铝等工业金属）、新能源（锂电、钠电、风电、核电、电网）等。 3．国金策略：6月，验牌 在本轮以AI资本开支为驱动的行情中，分子端的变化正是决定市场转换的核心因素。6月，市场将在震荡中等待验牌时刻。如果霍尔木兹海峡重开，市场将更有可能重回HALO交易；如果尾部风险情境出现，当前的景气领域也难以独善其身。在此我们做出推荐如下：第一，关注宏观修复与AI人工智能投资往传统经济部门的扩散和价格传导两条主线：工业金属（铜、铝、锂），化工（AI上游材料、炼化等），能源补库与其他大宗品安全库存构建周期的受益品种（油运、干散货）；第二，关注能源价格中枢上移（油、煤炭，锂电、风光）；第三，产能周期见底，随着后续全球工业需求回暖将迎来高弹性的商用车、电网设备、纺织制造、电子化学品等。 4．招商策略：景气强化，震荡上行 当前A股已进入盈利驱动的上行阶段，预计6月指数将呈“震荡上行、高点抬升”格局。外部看，油价高位回落缓解输入通胀，美联储政策不确定性若消退，市场焦点将重回国内盈利主线。AI已成为兼具产业增长与波动放大双重属性的变量，其景气尚未见顶，但高交易集中度和大型IPO会加剧市场波动。因此，六月市场仍在验证景气逻辑，超额收益来源于业绩、供需与涨价链条，配置应聚焦于资源品、AI算力链及出口制造等业绩确定性较强的方向。 5．东吴策略：市场风格会切换吗？ 流动性周期的转向，并不会直接终结产业趋势行情。但流动性拐点的出现，是市场风格切换的重要序曲。在强产业趋势的支撑下，前期市场主线不会出现单边快速回调，更多是通过反复震荡、多轮博弈的方式构筑复杂的顶部结构。当前市场或处于风格切换的早期阶段，科技板块单边上行的顺畅行情难以延续。流动性边际收紧的背景下，板块整体波动率将放大，行情轮动加快，市场获取超额收益的难度大幅提升。但需要明确的是，AI 高景气产业趋势并未终结，后续科技赛道仍是主线，行情将逐步进入缩圈交易、聚焦核心的阶段，市场资金将逐步抛弃纯题材炒作标的，集中布局有真实业绩兑现、高景气预期明确的核心品种，结构性行情仍将延续。 6．中银策略：高位波动下的风格再平衡 本周市场持续高位波动。结构上，前期强势板块科技赛道本周持续面临兑现压力，资金对高位拥挤赛道与低位确定性板块之间进行一定再平衡操作。驱动因素上：一方面，油价持续高位运行，海外流动性紧缩预期近期明显升温，叠加新任美联储主席沃什正式接任，市场对于美国货币政策偏鹰预期升温。当前，市场对于2026年内美联储进行加息预期开始明显升温。高油价与高利率的双重夹击，使全球流动性环境的松动空间受到实质性压缩。产业层面，夏季用电高峰预期催化电力板块，煤炭供给收缩推动价格持续抬升，在市场震荡加剧、基本面信号偏淡的窗口期，资金对确定性的股息回报和相对低位的安全边际给予了更高的定价权重。 7．申万宏源策略：蓄力再突破 市场再突破的条件：1． 新经济产业趋势进一步强化。2． 更广泛的基本面验证，新经济蓄力，其他方向接力。3． 增量资金正循环再强化。继续强调，大波段上涨行情不怕等，随着时间的推移，市场再突破的条件会越来越好。 8．华安策略：AI引领，继续向上 当下市场主要矛盾在于海外美联储举措及AI产业叙事。我们判断6月美联储会议开启缩表概率低，AI产业趋势不改，热点不断，美伊谈判向好概率在提升。尽管国内经济、政策以及流动性都没有显著支撑，但也不至于形成拖累，且并非为当下市场交易的主要矛盾。因此整体而言，在对海外判断偏乐观基础上，我们认为6月市场有望继续向上。配置方面，AI产业链仍是不二之选。一方面继续向AI产业链尤其是上中游算力及配套设备方向集中，中期涨势确定，短期电子有降温压力、通信有望接力。另一方面强α效应的景气领域如储能链条、机械设备、存储及半导体设备亦是重点机会所在。 9．兴证策略：把握行情“位置感”的关键指标AI渗透率 渗透率作为判断产业生命周期的核心指标，也能够帮助把握一段产业行情的节奏、位置与空间。渗透率提升最快的阶段，往往也是行情斜率最陡、市场想象空间最大的阶段；而一旦渗透率趋近饱和、提升斜率趋势性放缓，则意味着行业走过了发展最快的阶段、迈入成熟期，行情也可能进入顶部区域。我们分别将当前的AI渗透率，与科网时期的互联网渗透率以及A股历轮主线的渗透率进行对比，得到的结论是，放眼本轮大周期而言，当前AI渗透率提升仍在半途，尚未走完提升斜率最快的阶段；并且与历轮A股主线相比，本轮AI渗透率仍有提升空间。 10．华西策略：A股风格就此转换方向了吗？重回均衡配置 5月中旬以来A股步入震荡整固，一方面，当前处于财报真空期，投资者对宏观层面的关注度提高，如美伊谈判进展、多国央行密集召开议息会议等，6月或成为资本市场定价海外流动性的关键窗口；另一方面，全球AI为主线的科技大趋势未改，但内部风格的分歧显著抬升，近期A股已出现通过高低切换与板块轮动实现风格边际收敛的迹象。整体来看，当前市场呈现“底部有支撑，顶部知敬畏”的特征，底部支撑源于国内基本面稳定、全球产业趋势和政策端稳预期；而顶部敬畏则体现在双创指数创下历史新高后，获利盘兑现意愿增强，叠加外部流动性收紧预期与地缘风险等扰动，市场极致分化的结构阶段性收敛，可通过适度均衡配置应对。 校对：乔伊 审核：木鱼 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 整个5月，戴尔科技和联想集团的股价均已翻倍。 5月最后一个交易日，戴尔科技股价飙升32%，联想集团上涨22%。整个5月，戴尔科技和联想集团的股价均已翻倍。在人工智能浪潮下，曾经被市场贴上增长停滞、赛道老化、估值受限标签的两家传统硬件巨头，正在迎来估值快速修复。 两家硬件巨头股价爆发，核心源于超预期的财报基本面。其中，戴尔科技2026财年第一季度财报堪称炸裂，总营收同比大增88%，AI业务成为绝对核心增长引擎，单季AI服务器收入高达161亿美元，同比暴增757%，新增AI订单244亿美元，期末AI积压订单更是达到513亿美元，海量在手订单锁定了未来两年的业绩高确定性，公司更是大幅上调全年AI服务器收入指引至600亿美元。 联想集团的AI转型成果同样全面落地，2025/2026财年全年AI相关收入同比增长105%，占总营收比重达33%，第四财季AI收入增速依旧高达84%，单季净利润同比翻倍，旗下核心的AI基础设施ISG业务成功实现盈利拐点，从往年亏损拖累板块，蜕变为公司核心增长新引擎，彻底摆脱了单纯PC厂商的刻板标签。 对很多投资者而言，戴尔科技、联想集团都属于那种传统的硬件企业，二者所依赖的传统业务在移动互联网、新兴科技浪潮中逐渐边缘化。但AI算力革命的到来，彻底改写了行业竞争规则，过去被视作“传统笨重”的硬件制造、整机集成、全球化交付能力，一跃成为AI产业最稀缺的核心资产。随着生成式AI持续迭代、大模型商业化提速，全球云厂商算力竞赛升级，叠加金融、制造、能源、医疗等传统行业全面开启AI智能化转型，AI服务器、算力集群、液冷基础设施从互联网小众需求，变成全行业刚性刚需。 而相较于新兴AI创业公司、互联网自研厂商，戴尔科技与联想集团能够领跑AI硬件赛道，其深耕产业多年所带来核心供应链壁垒，工程能力和全球化资源，都让投资者重新认识了老牌硬件厂家的核心竞争力。 此外，两个“老登”股价能够重新起飞，英伟达功不可没。戴尔科技长期稳居英伟达核心合作伙伴序列，稳定获取高端GPU支撑海量订单交付；联想集团已顺利交付英伟达GB300NVL72机架方案，下一代Rubin架构平台蓄势待发，同时具备年产7万个服务器机架、1.1万个液冷服务器机架的规模化产能，在算力紧缺的市场格局中掌握了较大供给优势。 和一众搭上AI快车而股价上涨的公司一样，戴尔科技和联想集团同样面临不小的质疑。比如高度依赖英伟达GPU供应链，单一供应商依赖带来的配额调整、成本波动风险始终存在；同时AI硬件赛道的超高毛利持续吸引大量入局者，互联网厂商自研、ODM厂商跨界、新玩家扎堆入局，未来行业产能释放后，价格战或将压缩盈利空间。此外，当前部分算力需求源于行业预防性囤货，若后续AI商业化落地不及预期，企业IT资本开支收缩，行业需求或迎来阶段性降温。 但不管未来如何，投资者正在抛弃传统PC周期的估值框架，以AI基础设施核心龙头的身份，重新定价这些老牌科技企业的价值。这一轮“科技老登”集体重上牌桌，也印证了科技行业的核心规律：没有永远的夕阳赛道，只有固化的发展思维。而投资者要做的，则是积极寻找下一个戴尔科技和联想集团。 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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