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专题：2025基金年报季启幕：头部公募“万亿战”升级，工银瑞信净利领跑，“赚钱榜”大洗牌 在市场风格持续轮动的背景下，一条围绕“制造业出海”的投资逻辑，正逐步从边缘走向主流，并在一批基金经理的业绩上留下清晰的印记。 不同于以往围绕出口周期的阶段性机会，本轮行情或更接近一轮产业能力的外溢过程。中国制造在全球产业链中的位置正在发生变化。 在多位业内人士看来，这一方向正在从“可选逻辑”转向“重要变量”，其背后的驱动不只来自需求修复，更源于产业结构与竞争格局的系统性调整。 在这场产业浪潮中，华泰柏瑞基金经理钱建江成为较早深度布局的选手之一。早在制造业出海逻辑尚未被市场广泛认知时，他便凭借对产业趋势的敏锐判断，聚焦这一主线机会，搭建系统化研究框架，在长期实践中持续验证逻辑、兑现业绩。 出海业务盈利能力凸显，行业扩散加速 从市场表现来看，制造业出海已体现出较强的结构性特征。 Wind数据显示，自2024年9月以来，制造出海指数涨幅77.24%，显著跑赢同期中证全指。与此同时，财务数据层面亦出现同步变化：2025年上半年，A股上市公司海外业务平均毛利率达到29.2%，高于国内业务的24.7%。 这一盈利差异在多个细分行业中表现更为突出。以商用车领域为例，部分企业国内单车盈利仍处于较低水平，而海外市场已成为利润的主要来源；在客车领域，海外单台盈利水平显著高于国内，成为业绩增长的重要支撑。 钱建江分析称，从行业分布看，制造业出海已不再局限于单一赛道，而是呈现出多点扩散的特征。 新能源车、电力设备、通信电子等高端制造领域，依托技术与产业链优势持续拓展海外市场；工程机械、重卡、机床等传统制造板块，在国内需求趋稳的背景下，将增长重心逐步转向海外；家电、轻工纺服等消费制造，则通过产能出海与品牌出海并行，延伸价值链条。 整体来看，海外业务正从以往的“收入补充”，逐步转变为部分制造企业的“利润中心”，并开始对板块估值与业绩形成双重支撑。 从“进口替代”到“供应全球”的结构变化 在业绩表现之外，本轮制造业出海更深层的驱动来自产业逻辑的变化。 钱建江分析指出，从产业发展的历史演进来看，2015年至2020年，中国制造更多处于“进口替代”阶段，增长主要依赖国内需求拉动，关键技术与核心部件仍存在外部依赖。 2020年之后，随着全球供应链在疫情冲击下出现重构，中国制造在稳定性与效率上的优势被进一步放大，逐步由“补充供给”转向“关键供给”。 与此同时，国内需求在地产周期调整背景下面临一定压力，行业竞争加剧，企业主动“走出去”成为寻求增量的重要路径。 更为关键的是，中国制造的竞争优势正在发生结构性变化。钱建江研究发现，中国制造的竞争优势早已从单一成本优势，转向由供应链体系、工程师红利、产业工人效率以及基础设施网络等多重因素构成的“系统性优势”。这一能力并非单一企业可以复制，而是产业集群长期演化的结果。 在需求端，新兴市场仍处于基础设施建设与消费升级阶段，欧美市场则具备稳定需求与品牌溢价空间。相较国内，海外市场在需求结构与竞争格局上呈现出更优环境。 由此，制造业出海的内涵，已从“扩大销售半径”，演变为“在更具优势的竞争环境中参与全球定价”。 申万宏源证券也表示，伴随全球第五轮产业转移，中国正迅速从“产能输出国”向“制造+服务”全产业链输出国跨越。在这个过程中，生产性服务业出海既是保障制造业落地的刚需，更是企业突破增长瓶颈的核心抓手。 未来的制造业出海赢家，或将是那些能向曲线两端延伸的企业——向左端，输出高附加值的技术与研发，如中国车企向德国巨头反向输出智驾与电池技术；向右端，构建品牌、服务与生态，如在欧洲布局充换电网络与官方二手车认证体系。 产品供给有限，“少数派”已布局 尽管相关板块已有一定涨幅，但从产品布局与资金结构来看，“制造业出海”或仍处于逐步扩散阶段。 一方面，该主题横跨多个行业与产业链环节，难以通过单一指数或单一产品进行完整表达；另一方面，其逻辑涉及全球需求、产业迁移与企业能力等多维因素，对研究体系提出更高要求。 在此背景下，部分基金经理开始围绕这一方向构建系统化研究框架。其中，华泰柏瑞基金经理钱建江是较早深度参与该领域的投资人之一。 据悉，钱建江为华中科技大学系统工程专业硕士，拥有10年证券从业经验，早年曾任职于国元证券、太平洋证券研究院担任机械行业研究员，深耕大制造领域研究，对汽车零部件、工程机械、高端制造等细分赛道的产业逻辑、技术迭代与竞争格局有着较为深入的理解。 多年的制造产业研究经历，让其为把握制造业出海投资机遇奠定了坚实的产业研究基础。 在方法论上，钱建江将投资体系拆分为“价值定价”与“边际跟踪”两个层面：前者侧重从产业与公司经营角度出发，对商业模式与长期盈利能力进行评估；后者则通过持续跟踪基本面变化、资金流动及交易结构，对组合进行动态调整。 在具体实践中，钱建江更强调以产业趋势为起点，通过自下而上的研究筛选标的，并在持续验证中完成从“逻辑判断”到“业绩兑现”的转化。 这一框架下，企业的全球竞争力、产能布局能力以及在海外市场的定价能力，成为核心考量因素。 而这一系统化的研究框架，也在长期实际投资运作中迎来了业绩的验证，成为钱建江把握制造业出海红利的直观证明。 截至2026年2月底，他管理的华泰柏瑞消费成长混合（001069）自2024年7月11日以来收益率为95.21%，远超同期16.70%的业绩基准涨幅。 这进一步印证了他的专业投资能力，以及对制造业出海这一核心赛道的深度理解与精准布局。 主线逻辑渐显，关注具备全球竞争力企业 站在当前时点，展望制造业出海的后市投资机会，钱建江有着清晰的布局思路。 他认为，制造业出海不仅是资本市场的核心投资主线，更是当下中国制造升级的时代主旋律，这一趋势并非短期的市场热点，而是长期的产业浪潮，未来或仍有广阔的投资空间。 在钱建江看来，未来制造业出海的核心投资机会，或仍集中在具备核心竞争力的优质企业身上。 他将重点关注具备技术或品牌优势、能够在全球市场中建立差异化竞争力的企业，他表示，技术与品牌是企业在全球市场中实现高端化、长期化发展的核心，具备自主核心技术的企业，有望能够在高端赛道占据一席之地；而成功打造海外品牌的企业，有望能够获得更高的估值溢价与市场黏性，这两类企业将成为制造业出海的重要力量。 同时，他还重视那些通过产能出海与渠道拓展实现全球化布局的公司。 钱建江指出，当前制造业出海已进入“本土化”阶段，单纯的产品出口难以应对海外市场的贸易壁垒与本地化需求，而通过在海外建设产能、搭建本土化的销售与服务渠道，能够让企业真正融入海外市场，实现从“走出去”到“扎下根”的升级，这类企业的成长更具可持续性。 此外，钱建江还关注在部分海外供需紧张的产业链环节中，具备供给能力的中国企业。他分析道，全球产业链的重构仍在持续，部分行业在海外市场存在供需缺口，而中国企业凭借完整的产业链与强大的产能，能够成为这些环节的核心供给方，这类企业有望获得更高的利润水平与更稳定的供应合作关系，迎来阶段性的投资机会。 从“进口替代”到“供应全球”，中国制造完成了产业发展的历史性跨越，全球化的步伐正深刻重塑世界产业版图。 在钱建江看来，制造业出海不仅是资本市场的核心投资主线，更是当下中国制造升级的时代主旋律，而精准挖掘其中能创造持续“阿尔法”收益的优质企业，正是把握这一时代产业趋势的关键所在。 来源：证券时报基金研究院 责编：刘珺宇 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
鲍威尔“鸽派”讲话释放重磅信号。 北京时间3月30日晚间，美联储主席鲍威尔表示，在美以对伊朗战争引发的能源冲击背景下，美联储倾向于维持利率不变，并暂时“忽略”这一冲击的影响。受此影响，交易员抹去了美联储加息预期，市场预期今年降息的可能性增大，美国债券市场全线反攻，美国10年期国债收益率一度跌至4.322%。与此同时，英国、德国和日本的10年期国债收益率也同步走低。 但受中东紧张局势持续升级的影响，美股三大指数涨跌不一，道指涨0.11%，纳指收跌0.73%。有分析指出，由于美国总统特朗普对伊朗发出新的警告且中东冲突进一步升级，抵消了鲍威尔“鸽派”表态及美伊谈判相关进展所带来的提振。 局势方面，据央视新最新报道，当地时间3月30日，伊朗议会国家安全委员会通过了拟对霍尔木兹海峡通行船只收费的法案。另据英国海事贸易行动办公室最新发布的通告，一艘油轮当天在阿联酋迪拜西北31海里处被一枚不明物体击中右舷，导致船上起火。 鲍威尔最新发声 美东时间3月30日，美联储主席鲍威尔在哈佛大学的一堂经济学公开课交流中表示，在美以对伊朗战争引发的能源冲击背景下，美联储倾向于维持利率不变，并暂时“忽略”这一冲击的影响。 但他同时警告称，如果物价上涨开始改变公众对通胀的长期预期，美联储可能无法继续袖手旁观。 鲍威尔的最新表态缓解了市场对美联储可能被迫收紧货币政策以遏制通胀加速的担忧，交易员们开始转而押注今年存在小概率降息的可能。 受此影响，美国债券市场全线反攻，截至周一纽约尾盘，美国10年期国债收益率跌至4.351%，美国两年期国债收益率跌至3.838%。 鲍威尔认为，美联储当前的货币政策“处于有利位置”，目前判断伊朗战事对经济的影响程度为时过早，还未到需要确定影响的时候，可以等待相关影响逐步显现，无需立即调整利率。他同时警告，若持续的供应冲击导致公众的通胀预期发生漂移，美联储将不得不采取行动。 鲍威尔表示，超出2%目标的通胀预期目前“在短期之外似乎仍得到良好锚定”，但美联储正在对其进行密切监测。他重申，美联储仍致力于持续让通胀回落至2%。 鲍威尔承认，通胀将在一段时期内高于目标水平——当前通胀率维持在3%左右，关税对此贡献了约半个至一个百分点。他同时表示，关税对通胀的影响属于一次性冲击，并无迹象表明美联储此前的债券购买行动本身引发了通胀。 美股方面，三大指数涨跌不一，截至收盘，道指涨0.11%，纳指跌0.73%，标普500指数跌0.39%。 大型科技股多数下跌，英伟达、特斯拉跌超1%，苹果、谷歌小幅收跌；Meta涨超2%，亚马逊、微软小幅收涨。 美股存储芯片概念股全线大跌，美光科技大跌近10%，闪迪大跌7%。消息面上，本周美国多家零售商的DDR5内存出现大范围降价，且谷歌上周宣布了一项算法突破，通过减少运行人工智能模型所需的内存，使其更加高效 。 美股铝业股全线大涨，美国铝业大涨逾8%，世纪铝业涨超7%。消息面上，海湾国家巴林和阿拉伯联合酋长国境内两家大型铝厂近日分别证实遭到伊朗方面袭击。中东出口的铝产品约占全球供应一成。国际铝价大涨，LME铝价盘中一度大涨近6%，日内最高报3492美元/吨，创下3月19日以来的新高。 Cherry Lane Investments合伙人Rick Meckler表示：“特朗普政府持续释放出相互矛盾的信号。当这些表态偏向积极且被市场相信时，会提振股市；但一旦暗示更强硬的立场，市场就会下跌。” 伊朗议会批准 北京时间3月31日，据央视新闻，当地时间3月30日，伊朗议会国家安全委员会通过了拟对霍尔木兹海峡通行船只收费的法案。 计划内容包括将以伊朗里亚尔形式实施财务安排和收费系统；将禁止美国和以色列的船只通过霍尔木兹海峡；将维护伊朗及其武装部队的主导地位；将禁止对伊朗进行单边制裁的国家的船只通行；伊朗将与阿曼合作制定相关法律框架。 当地时间30日，英国海事贸易行动办公室发布通告称，一艘油轮当天在阿联酋迪拜西北31海里处被一枚不明物体击中右舷，导致船上起火。通告称，船上所有人员安全。 中东战事方面，当地时间3月30日晚，以色列国防军证实，不久前对德黑兰发动了新一轮空袭，此次袭击的目标为伊朗政权的基础设施。 当晚，伊朗首都德黑兰东部地区发生爆炸。 伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门当地时间3月30日发表声明称，伊朗军方当天晚间在伊斯法罕上空先后击落两架隶属于美以的MQ-9“死神”无人机。 伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门还表示，在当天实施的“真实承诺-4”第87轮行动中，伊方对美国和以色列相关目标进行了4轮打击，摧毁多处军事目标。 声明表示，伊朗军方在行动中摧毁了美国和以色列4个官兵集结点；打击了位于阿联酋的明哈德空军基地和美军在阿联酋某城市设立的秘密指挥控制中心，该秘密中心内有200多名美国指挥人员；打击了美国海军第五舰队在巴林的一处指挥中心；打击了一艘隶属于以色列的集装箱船只；摧毁了一处位于沙特、由美军使用的空中预警雷达。 伊朗第一副总统阿雷夫警告美国总统特朗普不要派兵攻打伊朗哈尔克岛。 阿雷夫表示，特朗普可以决定是否向哈尔克岛派兵，但能否从那里撤军将不由美方掌控，因为“没有人能从地狱里活着回来”。 哈尔克岛位于波斯湾西北部，距离伊朗海岸大约25公里，长约6公里、宽约3公里，是伊朗最大原油出口基地，伊朗90%的原油都从这里出口。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
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